Несмотря на падение общего китайского автомобильного рынка, продажи подключаемых электромобилей продолжают расти. В ноябре их продажи выросли на 50% в годовом исчислении (г/г). В прошлом месяце было зарегистрировано более 625 000 автомобилей, что является вторым лучшим показателем за всю историю, уступая лишь сентябрю прошлого года, когда было зарегистрировано 636 000 автомобилей. Подключаемые гибриды (PHEV) подскочили на 88% за год (г/г). В ноябре их количество достигло 172 000 единиц, что стало седьмым рекордным месяцем подряд.
Но, похоже, время безумно быстрого роста китайского рынка гибридов подходит к концу, поскольку ноябрьский рост на 88% – это первый раз с апреля 2021 года, когда рынок PHEV (подключаемые гибридные электромобили) не получил трехзначного показателя роста. То же самое происходит и в сфере BEV (аккумуляторные электромобили) – темпы роста в 40% в прошлом месяце являются самыми низкими с июня 2020 года.
Если китайские автопроизводители хотят продолжать удваивать свои продажи, как многие из них делали до сих пор, то сейчас есть только один способ сделать это: экспорт.
И опять же, доля подключаемых электромобилей составляет примерно треть от общего рынка. В ноябре доля подключаемых электромобилей составила 35% рынка, а с начала года – 30%, в то время как только на электромобили (BEV) пришлось 25% продаж автомобилей в стране в прошлом месяце (22% с начала года). Такое замедление темпов роста должно было произойти.
Тем не менее, если темпы роста электрификации стабилизируются на уровне 50%, ожидайте, что через год доля подключаемых гибридов составит около 45%, а BEV будут занимать треть (33%) китайского рынка!
И ожидайте, что к 2025 году BEV перешагнут порог 50% доли! Представьте себе: крупнейший автомобильный рынок в мире будет основан на BEV через два-три года!
Еще одним показателем важности этого рынка является тот факт, что только в Китае в прошлом месяце было зарегистрировано более половины всех подключаемых электромобилей в мире.
20 самых продаваемых подключаемых электромобилей в Китае – ноябрь 2022 года
Вот более подробная информация и сведения о топ-5 лидеров прошлого месяца:
#1 – BYD Song Plus (BEV + PHEV)
Внедорожник среднего размера от BYD продолжил свою историю успеха в ноябре, снова с рекордным результатом! Версия PHEV получила рекордные 57 146 регистраций, а BEV – рекордные 6 999 регистраций, в результате чего общее количество регистраций составило 64 145, что является новым рекордом для модели BYD. Этот результат намного выше среднемесячного показателя 3-го квартала, который в прошлом квартале составил 42 066 единиц в месяц, что означает, что в 4-м квартале среднемесячный показатель должен превысить 50 000 – что становится поистине безумием! Тем не менее, наращивание объемов производства Song должно находиться на последних стадиях, поскольку оно приближается к естественным пределам рынка. На самом деле, говорят, что часть количества версий PHEV поступит от предварительных регистраций, чтобы воспользоваться текущими субсидиями. После отмены субсидий в январе следующего года, в 2023 году в Китае 1 квартал (и 2 квартал?) для версии PHEV будет медленным. Это может быть частично компенсировано началом экспорта внедорожника в большем количестве, но сомнительно, что это полностью компенсирует падение внутреннего рынка. Значит, настало время для соответствующего наращивания производства BEV?
#2 – Tesla Model Y
Несмотря на массовый экспорт, среднеразмерному кроссоверу Tesla все же хватило места, чтобы набрать 52 424 регистраций в Китае в прошлом месяце, что является новым рекордом. Остаются вопросы относительно декабрьского результата и того, достиг ли спрос на модель своего пика, но одно можно сказать наверняка: сейчас Tesla Model Y и Model 3 – единственные иностранные модели, способные бежать в том же темпе, что и местные герои. Что будет дальше для обеих моделей в 2023 году? Как и большинство вещей на китайском рынке электромобилей, никто толком не знает, но было бы неплохо, если бы Tesla обновила свои средние модели, особенно Model 3. Модель 3 закончила 2021 год на 3-м месте, а этот год должен закончиться на 9-м… Есть над чем подумать в штаб-квартире Tesla.
#3 – Wuling HongGuang Mini EV
С 31 982 регистрацией в прошлом месяце, крошечный четырехместный автомобиль взял бронзовую медаль. Этот результат оказался ниже среднемесячного показателя 3-го квартала – 36 137 единиц/месяц. Сага о “маленьком EV, который смог” продолжается, но, похоже, множество клонов и конкурентов, с которыми ему теперь приходится конкурировать, начинают подрывать доминирующее положение Wuling на рынке “городских EV”. Тем не менее, электрическое детище SAIC и GM стало законодателем мод и разрушительной силой в сфере городской мобильности. И хотя многие высмеивают его за то, что он “не совсем автомобиль”, правда в том, что ему удалось создать совершенно новую категорию транспортных средств, что подтверждается большим количеством моделей-подражателей/вдохновителей Wuling Mini EV, запущенных на этом рынке. История успеха этой модели знаменует собой новую главу в городской мобильности.
#4 – BYD Han (BEV + PHEV)
Флагманский седан BYD получил 31 580 регистраций в ноябре, что стало результатом рекордных 13 177 регистраций версии BEV и рекордных 18 403 регистраций версии PHEV. Большой BYD значительно превысил среднемесячный показатель третьего квартала – 27 585 единиц/месяц. Ожидается, что флагманский седан закончит год с показателем около 275 000 регистраций. Это не только экстраординарные цифры для полноразмерной модели в Китае, со всеми силовыми агрегатами, но это начинает приобретать значение в глобальных цифрах полноразмерной категории.
#5 – BYD Dolphin
Самый маленький EV от BYD (до сих пор) продолжает наращивать объемы производства и поставок, а 26 029 единиц в ноябре стали 5-м рекордом подряд! Небольшой хэтчбек в форме MPV, не похожий на оригинальный Chevrolet Bolt, пользуется успехом на рынке в целом. Его успех еще более примечателен, если учесть, что маленький BYD находится в средней категории в Китае – B-сегмент/субкомпактные автомобили не очень популярны, они зажаты между огромной популярностью крошечных городских автомобилей и более популярными компактными седанами и кроссоверами. Тем не менее, Китай – не единственная миссия Dolphin. BYD также ожидает, что маленький EV будет весьма популярен на зарубежных рынках, от Юго-Восточной Азии до Латинской Америки, с очевидной остановкой в дружественном B-сегменте.
| Рейтинг | Модель | Ноябрь | % |
| 1 | BYD Song Plus (BEV+PHEV) | 64,145 | 10.3% |
| 2 | Tesia Model Y | 52,424 | 8.4% |
| 3 | Wuling HongGuang Mini EV | 31,982 | 5.1% |
| 4 | BYD Han (BEV+PHEV) | 31,58 | 5.1% |
| 5 | BYD Dolphin | 26,029 | 4.2% |
| 6 | BYD Yuan Plus EV | 26,004 | 4.2% |
| 7 | BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 25,498 | 4.1% |
| 8 | BYD Tang (BLV+PHEV) | 19,188 | 3.1% |
| 9 | BYD Seal | 15,356 | 2.5% |
| 10 | GAC Alon S | 15,323 | 2.5% |
| 11 | GAC Aion Y | 11,56 | 1.8% |
| 12 | Hozon Neta V EV | 11,263 | 1.8% |
| 13 | Changan Lumin | 11,02 | 1.8% |
| 14 | Zeekr 001 | 11,011 | 1.8% |
| 15 | Tesla Model 3 | 10,069 | 1.6% |
| 16 | Li Xiang L9 EREV | 9,087 | 1.5% |
| 17 | Changan Benni EV | 8,915 | 1.4% |
| 18 | Dongfeng Fengshen E-Series | 8,312 | 1.3% |
| 19 | SAIC Roewe Clever EV | 8,1 | 1.3% |
| 20 | Changan Shenlan SL03 (BEV+PHEV) | 6,585 | 1.1% |
| Прочие | 236,439 | 35.5% | |
| Всего | 625,205 | 100% | |
Таблица 1
За пределами топ-5 находятся еще четыре модели BYD, с №6 по №9. Это означает, что в ноябрьском списке 9 самых продаваемых автомобилей, у BYD 7 моделей, а главным из них является недавний среднеразмерный седан Seal, который поднялся до 9 места всего за четвертый месяц на рынке с 15 356 регистрациями. Хотя, мгновенная популярность обтекаемого Seal начинает сказываться на продажах остальных среднеразмерных моделей BYD: Qin Plus упал с предыдущих мест на пьедестале до 7-го в прошлом месяце, а недавно появившийся Destroyer 05 был просто выкинут из топ-20, получив всего 6 032 регистрации в прошлом месяце.
Ожидается, что Seal закончит декабрь с показателем более 20 000 единиц в месяц, что станет хорошей базой для его амбиций на подиум в 2023 году.
Но хватит о BYD – другие бренды и модели также заслуживают упоминания. Aion S от GAC (15 323 регистрации) показал четвертый рекордный месяц подряд. Changan также заслуживает упоминания, но не из-за рекордных результатов, а потому что чунцинская марка смогла разместить три модели в таблице. Только BYD смогла разместить больше моделей в топ-20. Что касается этих трех моделей, то симпатичный Lumin city EV закончил месяц на 13 месте, Toyota Yaris-подобный Benni EV достиг 17 места, а Shenlan SL03, представляющий собой “формулу Tesla Model 3”, смог закончить месяц на 20 месте.
Учитывая, что интерпретация Tesla Model Y/BYD Song будет представлена в ближайшее время, Changan должен стать игроком, за которым стоит внимательно следить в 2023 году.
Если взглянуть на команду Geely, то единственным ярким событием стал Zeekr 001. Большой фастбэк продолжает набирать обороты и закончил ноябрь на 14 месте благодаря 11 011 регистрациям. Это был пятый рекордный месяц подряд и единственный рекордный показатель в линейке Geely. Неужели модельный ряд Geely уже нашел свой предел спроса?
За пределами первой двадцатки можно отметить рост продаж недавно представленного NIO ES7, который набрал 4 897 регистраций за четвертый месяц пребывания на рынке. Мы также отмечаем выход на рынок трех новых моделей. Во-первых, это реальный преемник модели ONE от Li Auto, чуть менее полноразмерная, чем L9, модель L8, которая получила впечатляющие 5 293 регистрации. Есть также Great Wall – Ora Lightning Cat, вдохновленный Панамерой (3 031 регистрация). И, наконец, премиум-бренд BYD Denza выпустил большой и дерзкий MPV D9, который был поставлен в ноябре в количестве 3 031 единицы.
BYD Song – новый №1
Если взглянуть на рейтинг 2022 года, то главной новостью является то, что BYD Song украл лидерство у маленького Wuling Mini EV, а учитывая разную динамику рынка этих двух моделей, автопроизводитель из Шэньчжэня уже может начинать готовить вечеринку по случаю лучшего продавца для своего среднеразмерного внедорожника. Он сменит на этом почетном посту маленький Wuling, победитель 2021 года.
20 самых продаваемых подключаемых гибридов в Китае – январь-ноябрь 2022 года
Внедорожник BYD не приблизится к полумиллиону единиц к концу года, но 470 000 единиц, тем не менее, будет впечатляющим результатом и улучшением по сравнению с 424 000 единиц, достигнутых бестселлером 2021 года, Wuling Mini EV.
Между тем, BYD Qin Plus, занявший третье место, значительно уступил Tesla Model Y в гонке за последнее место на пьедестале почета. Поскольку их разделяет около 5 000 единиц, а кроссовер, возможно, продаст на 10 000 единиц больше, чем среднеразмерный BYD, ожидайте, что американская модель вернет себе 3-е место в декабре.
BYD Han комфортно чувствует себя на 5-й позиции, то же самое можно сказать о BYD Dolphin №6 и BYD Yuan Plus №7, но в №8 мы можем увидеть интересную гонку в декабре, где Tesla Model 3 надеется иметь сильный пик в конце квартала и отобрать позицию у нынешнего претендента BYD Tang.
Но седану Tesla также придется быть начеку, потому что если американская модель в следующем месяце покажет низкие результаты, у моделей Aion Y и Aion S от GAC появится шанс обогнать среднеразмерный автомобиль и занять место №9.
Говоря о GAC Aion S, первые изменения позиций произошли на 11 и 12 местах: GAC Aion S и Hozon Neta V поднялись на две позиции за счет двух Chery, которые находятся в таблице, QQ Ice Cream и eQ1.
| Рейтинг | Модель | Январь-Ноябрь | % |
| 1 | BYD Song Plus (BEV+PHEV) | 406,296 | 7.7% |
| 2 | Wuling HongGuang Mini EV | 389,475 | 7.4% |
| 3 | BYD Qin Plus (BEV+PHEV) | 291,930 | 5.6% |
| 4 | Tesla Model Y | 286,220 | 5.5% |
| 5 | BYD Han (BEV+PHEV) | 242,727 | 4.6% |
| 6 | BYD Dolphin | 178,600 | 3.4% |
| 7 | BYD Yuan Plus EV | 167,812 | 3.2% |
| 8 | BYD Tang (BLV+PHEV) | 128,724 | 2.5% |
| 9 | Tesla Model 3 | 112,822 | 2.1% |
| 10 | GAC Aion Y | 105,376 | 2.0% |
| 11 | GAC Aion S | 101,823 | 1.9% |
| 12 | Hozon Neta V EV | 94,142 | 1.8% |
| 13 | Chery QQ Ice Cream | 91,937 | 1.8% |
| 14 | Chery eQ1 / Little Ant | 91,399 | 1.7% |
| 15 | Changan Benni EV | 88,499 | 1.7% |
| 16 | Li Xiang One EREV | 78,330 | 1.5% |
| 17 | VW ID.4 | 72,939 | 1.4% |
| 18 | Dongfeng Fengshen E-Series | 66,352 | 1.3% |
| 19 | Zeekr 001 | 60,604 | 1.2% |
| 20 | GW Ora Good Cat | 60,168 | 1.1% |
| Прочие | 2,133,832 | 40.6% | |
| Всего | 5,250,007 | 100% | |
Таблица 2
Во второй половине таблицы три модели выиграли от ухода на пенсию Li Xiang One (после короткой карьеры, длившейся всего три года). GAC Aion S поднялся на 13 место, Hozon Neta V – на 14, а Changan Benni EV поднялся на одну позицию до 15.
На последних позициях топ-20 теперь находится Zeekr 001 на 19 месте (который выбил XPeng P7 из таблицы). Полноразмерный лифтбек рассчитывает подняться еще на одну позицию на последнем этапе гонки и закончить год на 18 месте.
За пределами первой двадцатки находится маленький Leap Motor T03, который надеется вернуться в таблицу в декабре.
Лучшие бренды по продажам электромобилей в Китае – январь-ноябрь 2022 года
Если посмотреть на рейтинг автомобильных брендов по продажам электромобилей, то BYD (30,6%, рост с 29,9% доли) остается доминирующей силой на рынке подключаемых электромобилей. Позади лидера находится сокращающаяся SGMW (8,3%, потеряв 0,3% доли). Компания страдает от того, что в настоящее время она представляет лишь один вид автомобилей (Wuling Mini EV) на все более зрелом рынке, где для успеха необходим полный модельный ряд, продающийся в больших объемах.
Доля Tesla восстановилась (7,6%, по сравнению с 7,3%). У Tesla есть шанс отнять у SGMW второе место в декабре, это будет нелегко, но как знать.
GAC (4,6%) остался на 4-м месте, а бренд из Гуанчжоу благодаря своему динамичному дуэту (Aion S & Y) сохранил эту позицию до конца года. С другой стороны, №5 Chery (4,1%, снижение на 0,3%) продолжает терять долю, и, потеряв позицию №4 в октябре, может потерять место №5 в декабре из-за растущего Changan (3,8%).
Этот месяц был удачным для компании Changan, поскольку ей удалось обогнать Dongfeng, Geely и Volkswagen всего за один месяц.
Geely (3,5%, снижение с 3,7%) и Volkswagen (3,3%, снижение на 0,1%) продолжают скатываться далеко от первых мест, все труднее сохранять статус-кво на общем автомобильном рынке.
Собственно говоря, в ноябре этого года на китайском рынке произошло нечто историческое. Volkswagen, на протяжении десятилетий являвшийся ведущим брендом в Китае, был превзойден BYD!
Да, с 4 моделями в общем топ-8, BYD стал самым продаваемым автомобильным брендом в ноябре на всем автомобильном рынке. Но это был не единственный признак того, что времена меняются. Tesla была 6-й самой продаваемой маркой, а в прошлом месяце в общем топ-10 авторынка было 8(!) подключаемых электромобилей!
Ведущие OEM-производители электромобилей в Китае – январь-ноябрь 2022 года
Если рассматривать OEM-производителей/автомобильные группы/альянсы в сфере электромобилей, то BYD (30,7%) является доминирующей силой, в то время как SAIC (10,8%, снижение с 11,1%) пока остается на втором месте, несмотря на снижение доли как SGMW, так и материнской SAIC. Им нужно найти другого звездного игрока, кроме Wuling Mini EV. Может быть, недавно представленный MG 4/Mulan?
Tesla (7,6%) прочно удерживает последнее место на пьедестале и должна оставаться там до конца года.
Вне пьедестала продаж электромобилей, №4 Geely-Volvo (5,5%) потеряла немного позиций по сравнению с №5 GAC (4,9%, рост на 0,1%), поэтому Geely придется следить за зеркалом заднего вида, если она хочет избежать сюрпризов в декабре.
За пределами топ-5, и у №6 Chery (4,2%, снижение с 4,4%), и у №8 Volkswagen Group (3,8%, снижение с 3,9%) в ноябре снова были медленные месяцы, причем немецкий конгломерат уступил №7 позицию Dongfeng (3,8%). Теперь от него на 500 единиц отстает №9 Changan.
Geometry M6 – электрический компактный внедорожник – запущен в двух вариантах
