Согласно данным, собранным Научно-исследовательским институтом Gasgoo Auto, в 2021 году регистрация новых энергетических легковых автомобилей местного производства (NEPV) в Китае составила 2 894 229 единиц, что на 165% больше, чем год назад.
В декабре 2021 года в Китае ежемесячная регистрация NEPV местного производства достигла нового максимума в 481 642 единицы, что представляет собой устойчивый рост на 115% в годовом исчислении.
Декабрьские регистрации домашних NEPV состояли из 397 716 электромобилей на батарейках (BEVs), 83 919 подключаемых гибридных электромобилей (PHEV), которые включали 17 837 электромобилей с расширенным диапазоном (REEVs), а также 7 транспортных средств на топливных элементах (FCV).
Среди стартапов (включая Tesla) американский производитель электромобилей добился самых высоких за всю историю ежемесячных регистраций автомобилей китайского производства-70 219 единиц в декабре 2021 года, что даже больше, чем общее количество 6 лучших китайских стартапов NEV. Среди всех автомобильных брендов он занял второе место по количеству регистраций NEPV в декабре, построенных на местном уровне, только после BYD.
Все 6 крупнейших китайских стартапов зарегистрировали самые высокие ежемесячные регистрации в декабре. По сравнению с предыдущим месяцем XPeng и Li Auto по-прежнему занимали первые два места, в то время как NIO опустился на четвёртое, а второе место занял HOZON Auto.
Собрав данные за двенадцать месяцев, Gasgoo обнаружил, что ежегодные регистрации Tesla автомобилей китайского производства превышают сумму объёмов трёх крупнейших китайских стартапов NEV. NIO, которая превзошла по продажам другие китайские стартапы NEV за первые одиннадцать месяцев 2021 года, не смогла сохранить лидерство по итогам года. Его обогнали XPeng и Li Auto, при этом разница между тремя фирмами была незначительной.
Проблемы компании Tesla
Хотя Tesla заявила в прошлом году, что сделала Gigafactory Shanghai своим основным центром экспорта автомобилей, ведущее присутствие компании на внутреннем рынке NEV в Китае не сократилось. Имея только две серийные модели, на долю Tesla пришлось 14,6% и 10,8% от общего числа зарегистрированных домашних NEPV в Китае в декабре и 2021 году соответственно.
Примечательно, что модель Y китайского производства завершила свой первый год на китайском рынке с ежегодными регистрациями, превышающими 160 000 единиц. В декабре это была вторая самая продаваемая модель NEPV в Китае, только после Wuling Hongguang MINIEV от SGMW.
Одна из основных проблем, стоящих сейчас перед Tesla China, заключается в том, как увеличить производственные мощности для удовлетворения быстрого роста спроса как на внутреннем рынке, так и на экспорте. Шанхайский завод Tesla был рассчитан на выпуск до 500 000 автомобилей в год, и в настоящее время его мощность составляет 450 000 единиц в год для производства моделей 3 и Y. В документе Tesla, опубликованном в ноябре прошлого года на правительственной платформе в Шанхае, говорится, что компания планирует вложить 1,2 миллиарда юаней (189,588 миллиона долларов) в проект расширения мощностей на своём заводе в Шанхае, что позволит Tesla добавить 4000 сотрудников.
Прорыв XPeng
Несмотря на многочисленные проблемы, такие как возрождение COVID-19 и нехватка чипов, XPeng заняла первое место среди китайских стартапов NEV по ежегодным регистрациям и похвасталась стремительным ростом ежегодных регистраций на 490% в годовом исчислении.
Замечательные продажи XPeng во многом были обусловлены её разумной продуктовой матрицей. Три серийные модели охватывают сегменты седанов и внедорожников по ценам от 150 000 юаней (23 700 долларов США) до 400 000 юаней (63 200 долларов США).
С масштабными поставками, начавшимися в октябре прошлого года, P5 зарегистрировал регистрацию 5080 единиц в декабре с резким скачком на 138,4% в месячном исчислении, что стало ключевым фактором спринта продаж XPeng на конец года.
Как первая серийная модель XPeng, G3 столкнулся с относительно слабым спросом в первой половине 2021 года. Чтобы обратить вспять замедление, стартап вывел на рынок G3i, версию G3 для подтяжки лица в середине фазы, в июле прошлого года. Благодаря новой силе ежемесячные регистрации серии G3 в четвёртом квартале превысили 3700 единиц. На G3i пришлось 97% от общего числа регистраций G3 в декабре.
G9, четвёртая серийная модель XPeng и первая флагманская модель, ориентированная на мировые рынки, была представлена в ноябре прошлого года. Поставка модели может начаться в третьем квартале 2022 года, что ещё больше подстегнёт продажи XPeng.
Место компании Li Auto
Имея в продаже только одну серийную модель, Li Auto заняла девятое место среди автомобильных брендов в Китае по регистрации NEPV отечественного производства в декабре. С точки зрения продуктов, Li ONE был моделью NEPV № 6, произведенной в Китае, и моделью № 1, принадлежащей китайскому стартапу, по регистрации в декабре.
Существует интересное мнение, согласно которому успех Li ONE в основном связан с усилиями компании по изменению представлений потребителей о некоторых моментах, уже характерных для современной автомобильной промышленности.
Например, в традиционном понимании пользователи склонны выбирать модель с большим количеством мест или большего размера, но Li Auto отказалась от 7-местной версии при запуске Li ONE 2021 года с зарезервированной только одной 6-местной версией. Компания продолжала доносить до пользователей идею о том, что в той же кабине 6-местная компоновка предложит больше возможностей для сидения, чем 7-местная. Таким образом, отдельные сиденья во втором ряду и широкий проход становятся двумя важными преимуществами.
Кроме того, чтобы ещё больше улучшить работу пользователей в автомобиле, Li Auto выпустила обновление OTA 3.0 в прошлом месяце. Это обновление включает в себя полную и самостоятельную разработку компании Navigation on ADAS (NOA).
NIO отстала от главных конкурентов
Хотя NIO получила свои лучшие в истории ежемесячные регистрации в декабре, она не смогла удостоиться чести китайского стартапа NEV № 1 по ежегодным регистрациям.
В августе прошлого года этот громкий стартап впервые превзошёл как XPeng, так и Li Auto. К концу декабря 2021 года NIO отставала от двух конкурентов три месяца подряд.
Ежемесячная регистрация NIO в октябре упала до самого низкого уровня 2021 года, в основном из-за сокращения объёма производства в результате реструктуризации и модернизации производственных линий на автомобильном заводе в Хэфэй. Работы по переоснащению уже завершены, чтобы удвоить мощность завода в Хэфэй до 240 000 автомобилей в год.
Кроме того, ожидается, что второй завод NIO, расположенный в индустриальном парке интеллектуальных электромобилей Hefei Xinqiao, начнёт производство в третьем квартале этого года. Два завода рассчитаны на общую производственную мощность до 600 000 автомобилей в год, заявил Уильям Бин Ли, председатель и главный исполнительный директор NIO, на последнем квартальном отчёте о прибылях и убытках, указывая на то, что NIO не испытывает проблем с производственными мощностями.
По словам Zhang Xiang, аналитика автомобильной промышленности, одним из основных кризисов, поразивших NIO, является ограничение поставок микросхем, что также является проблемой для всей отрасли. Он добавил, что чипы, используемые в автомобилях NIO, довольно высокого класса из-за премиальной позиции для транспортных средств. Однако в условиях дефицита чипов поставщики чипов будут отдавать приоритет требованиям мировых автопроизводителей, а не отечественных автопроизводителей.
Другие компании, отличившиеся в 2021 году
HOZON Auto превзошел NIO по продажам в декабре, но за весь год было продано на 25 600 единиц меньше, чем у последнего. Хотя у него также есть три серийные модели для продажи, большая часть регистраций была произведена только двумя из них. Как первая серийная модель стартапа, NETA N01 зафиксировала менее 100 регистраций в месяц в течение 11 месяцев в 2021 году.
HOZON Auto придерживается разумного пути развития силы интеллекта. Основатель и генеральный директор компании Zhang Yong сказал, что HOZON Auto не будет запускать «гонку вооружений», несмотря на промышленный бум, который подчёркивает огромные суммы инвестиций и грубое сочетание программного обеспечения, а только выбирает правильный маршрут, соответствующий требованиям пользователей.
В 2021 году HOZON Auto усилила интеллектуальные возможности своих продуктов, объединившись с такими технологическими гигантами, как 360 Security, HUAWEI и Horizon Robotics. Разработанная собственными силами полнофункциональная платформа для автомобильного интеллекта и безопасности, получившая название «Shanhai», была представлена на выставке Auto Guangzhou 2021 и будет впервые применена в NETA S. Двунаправленный режим может быть правильным выбором для HOZON Auto для улучшения интеллектуальных возможностей и снижения затрат.
Ежемесячное количество регистраций Leapmotor в декабре увеличилось на 63,6% по сравнению с предыдущим месяцем благодаря увеличению, достигнутому за счет T03 и C11. Тем не менее, доля S01 по-прежнему была незначительной.
28 декабря 2021 года на рынок поступила обновленная версия T03, крупнейшего участника продаж Leapmotor. T03 2022 года стоит дороже, чем старый, но предлагает меньше удобств для некоторых уровней отделки салона. Учитывая, что субсидия NEV уменьшилась с 1 января 2022 года, то, что произошло с новым T03, было расценено некоторыми инсайдерами отрасли как разумная мера.
WM Motor заняла самое низкое место среди 6 лучших китайских стартапов NEV как по декабрьским, так и по годовым регистрациям.
Из новых автомобилей WM Motor, зарегистрированных в декабре прошлого года, 2115 единиц предназначались для аренды автомобилей, и только 1980 единиц были зарегистрированы частными пользователями. Примечательно, что E.5, на долю которого пришлось 35,3% регистраций стартапа в декабре, специально создан для мобильных сервисов.
